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盘后机会挖掘汇总:惠泉啤酒、兰州黄河涨停 酒类股反弹!降解塑

时间:2021-10-25 23:30 来源: 作者: admin 点击:

  香港1861看图区红双喜!【盘后机会挖掘汇总:惠泉啤酒、兰州黄河涨停 酒类股反弹!降解塑料走强 释何信号?】昨日大跌的酒类股19日盘中反弹走高,惠泉啤酒、兰州黄河涨停,迎驾贡酒、金种子酒、古井贡酒、山西汾酒等涨势突出。浙商证券指出,近期除了关注秋糖反馈外,亦需加大对2021三季度酒企业绩预期的关注,同时需关注高端及次高端酒配置的平衡性。

  今日(10月19日)A股震荡反弹,深成指领涨。盘面上,行业方面,农牧饲渔、保险、酿酒、煤炭、输配电气、能源金属、石油等行业涨幅靠前,旅游酒店、民航机场、航天航空、安防设备、珠宝首饰、电信运营等行业跌幅居前。题材股方面,猪肉概念、钠离子电池、储能、可燃冰等涨幅居前,职业教育、IPv6、LED等有所回调。

  降解塑料概念19日盘中发力上扬,三维股份、中粮科技、海南橡胶等涨停。消息面上,日前,国家发展改革委、生态环境部联合印发了《“十四五”塑料污染治理行动方案》,《方案》要求,积极推动塑料生产和使用源头减量,科学稳妥推广塑料替代产品,加快推进塑料废弃物规范回收利用。

  《方案》提出的主要目标是,到2025年,白色污染得到有效遏制。商品零售、电子商务、外卖、快递、住宿等重点领域不合理使用一次性塑料制品的现象大幅减少,电商快件基本实现不再二次包装,可循环快递包装应用规模达到1000万个。全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右,塑料垃圾直接填埋量大幅减少;农膜回收率达到85%,全国地膜残留量实现零增长。

  申港证券指出,在“禁塑令”政策的推动下,可降解塑料产能大幅增加。由于PBAT技术壁垒较低,生产工艺相对成熟,因此成为产能增长最快的可降解塑料。2020年,国内PBAT产能从18万吨/年提升到30万吨/年,占国内可降解塑料总产能的一半左右。未来新建、拟建项目的PBAT产能高达700万吨/年。但是BDO等原材料价格的大幅波动可能影响PBAT项目的投放,目前仍在规划中的产能有推迟甚至取消的可能。

  该机构表示,原料在“禁塑令”等政策的推动下,PBAT供需两端均有望明显增长。虽然短期来看,BDO原料价格的上涨使得PBAT利润下滑,但是中长期来看,BDO产能有望逐步释放,PBAT利润有望恢复,建议关注具备一体化优势的恒力石化、新疆天业、东华科技等一体化龙头企业。

  昨日大跌的酒类股19日盘中反弹走高,惠泉啤酒、兰州黄河涨停,迎驾贡酒、金种子酒、古井贡酒、山西汾酒等涨势突出。

  浙商证券指出,市场对白酒未来走势预期出现分化,背后原因主要为:1)前期情绪平稳:由于此前市场与渠道沟通已较为充分,因此秋糖期间并无大超预期的情况,更多的是印证。

  2)政策风险被再次提及:7月在双减政策出台下,市场曾普遍担心白酒的政策风险,但这一担忧情绪在后续几个月里逐步被消化,然而秋糖会期间,多位渠道专家再次提及“消费税”、“监管”等敏感词,导致大家再次开始担忧政策风险。

  3)次高端“热”、酱酒“热”或将降温:在专家明确提出“中国酒业进入本轮增长后期”、“明年白酒行业增速将下行”等言论下,市场开始更为冷静理性的分析次高端酒今年的高增速是否可持续等问题,同时,区别于今年春糖及去年秋糖,酱酒热这一话题已开始被更理性的分析,不再是一味的乐观描绘酱酒美好未来,当前市场更多的会分析在渠道库存逐步丰盈后,未来产能的释放会如何影响酱酒格局的演绎等问题。

  该机构表示,近期除了关注秋糖反馈外,亦需加大对2021三季度酒企业绩预期的关注,同时需关注高端及次高端酒配置的平衡性。推荐配置稳健性强的高端酒,比如:贵州茅台、五粮液;推荐估值具性价比/业绩具备弹性的次高端标的,比如:、舍得酒业、酒鬼酒、水井坊、今世缘等。

  近来虽然多家生猪养殖加工企业公布了巨亏的三季报,但在猪肉价格近期企稳反弹的作用下,猪肉股非但没跌,反而集体走强。今日早盘猪肉板块指数放量大涨逾5%,创3个多月来新高,半日成交超昨日全天成交,新五丰、天康生物、正邦科技等多股涨停。

  开源证券表示,生猪价格跌至12元/公斤以下,散户惜售情绪产生,而近期北方降温幅度较大,惜售情绪进一步加强。结合四季度蔬菜价格走强,年内猪肉的消费性价比持续增强,预计四季度猪肉制作腊肉需求及日常消费需求将得以持续提升。建议重点关注成本优势突出,出栏规模高速增长的牧原股份,及具备研发工艺壁垒的平台型企业生物股份、普莱柯、科前生物等。

  10月19日,储能概念股走势强劲。消息面上,华为智能光伏微信公众号发布信息,10月16日, 2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源技术有限公司(以下简称“华为数字能源”)与山东电力建设第三工程有限公司(以下简称“山东电建三公司”)签约沙特红海新城储能项目。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目。

  中金公司指出,全球电化学储能市场空间广阔。在碳中和目标明确背景下,全球加速能源供给向清洁能源转型,带动储能作为电网支撑性技术配套需求的快速增长。海外市场在政策和市场化电力机制带来的高收益驱动下,储能项目已实现较好的经济性。中长期伴随可再生能源发电比例提升,叠加锂电成本下降及电价上涨带来的经济性持续改善,预期海外储能需求景气度有望持续向上。测算,到2030年,全球电化学储能出货将达864GWh,对应电池Pack市场空间8857亿元,较2020年有超过30倍的成长空间。

  国盛证券表示,储能有望迎来快速增长。2021年下半年以来,在能源结构转型加速的大背景下,国内储能政策逐步落地,十四五期间,我国储能产业将开启快速增长,到2025年新型储能装机规模将从2020年底的约3GW提升至30GW,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。储能是平抑新能源出力波动对电网冲击的重要手段,同时也是电动化转型过程中,应对电网局部负荷提升的重要支撑,在保障安全性与经济性后,装机需求有望实现大规模地快速提升,助力能源转型进程。

  据百川盈孚,10月18日,国内六氟磷酸锂市场均价52万元/吨,较上一日上涨1万元/吨,而今年年初仅为10.7万元/吨。目前多数六氟磷酸锂企业的长约单价格维持在20万-35万元/吨,且维持满产满销状态。

  国金证券指出,新能源带动六氟磷酸锂(LiPF6)需求上行,行业规模不断扩大,目前处于扩产潮,预计后续供需紧张局面将缓解。LiPF6是锂离子电池电解质的一种,是锂电池电解液的重要组成成分,单吨电解液添加比例约0.12-0.13,伴随着锂离子电池的扩产,LiPF6需求将持续增长,预计2021年LiPF6需求量约6.6万吨,2025年LiPF6需求量约23.8万吨,未来4年复合增长率38%。2020年9月之后,随着下游新能源汽车需求超预期,LiPF6供需偏紧,价格从2020年8月份6.95万元/吨一路上涨至2021年10月初的46.5万元/吨,短期供需依然紧俏,判断LiPF6的价格将在2022年年中之前维持高位震荡,2022年下半年之后,行业供需将有所缓解。

  六氟磷酸锂周期景气向上,头部企业纷纷扩产且与下游客户深度绑定,新型锂盐的推广也将推动整个行业的发展,国金建议关注竞争优势突出的头部企业。

  据生意社监测数据显示:十一过后,双氧水行情一直处于上涨通道,价格屡创新高,涨势不断。截止10月18日,双氧水价格已经达到1713元/吨,单日涨幅超过30%,较10月初,涨幅已经高达94.7%。

  国庆节过后,因煤炭价格上涨,双氧水装置蒸汽成本增加。加上终端己内酰胺,纸业印刷行业刚性需求支撑,采购量增加,加上部分双氧水厂家尚未开机,供应偏紧,多重利多因素支撑,双氧水厂家纷纷上调双氧水出厂价格,双氧水涨势惊人。生意社双氧水分析师李冰认为:供应紧张,成本拉涨,短期内双氧水行情仍将高位运行,后市回调空间有限。

  近期,双氧水南北方价格大幅上调。从成本端来看,一方面制氢成本受煤炭、天然气行情大幅上涨影响大幅增加,另一方面蒽醌等其他原材料价格也在明显上涨,成本端压力支撑了双氧水价格;从供应端来看,尽管上周开工率有所上升,但因能耗双控导致的限电政策以及成本端压力,整体较上月同期相比处于较低位。从需求端来看,终端需求有利好趋势。预计后市短期内双氧水仍有高位运行动力,建议关注相关龙头企业。

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